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Redes esportivas regionais planejam futuro do streaming gratuito de TV paga

Redes esportivas regionais planejam futuro do streaming gratuito de TV paga

A Bally Sports, de propriedade da NESN e da Sinclair, foi a primeira a sair do portão, mas com os pacotes de TV paga diminuindo, a RSN está analisando as oportunidades que o streaming traz, pois têm ideias para o futuro.

Esportes ao vivo são a cola que mantém intacto o pacote de TV paga.

Esse refrão se tornou tão comum na última década que é fácil tomá-lo como garantido. Mesmo que os consumidores se voltem cada vez mais para os serviços de streaming para suas necessidades de entretenimento, esportes e notícias permanecem teimosamente ligados aos pacotes tradicionais, e os executivos abandonaram qualquer esforço para liberá-los.

Por exemplo, Chase Carey, ex-COO da 21st Century Fox, falou de forma memorável sobre a venda de canais pessoais no dia do investidor da empresa em 2013: “A la carte é uma ilusão”.

Quase uma década depois, a fantasia de Kylie está se tornando realidade silenciosamente.

Há muito visto como um dos canais diretos ao consumidor menos prováveis ​​devido ao seu alto custo e apelo regional, as redes regionais de esportes estão começando a se posicionar para um futuro sem pacotes de TV e fãs de esportes para esportes Pague diretamente nos RSNs de seu favorito equipes.

A RSN é o lar de jogos locais ao vivo (geralmente Major League Baseball, NBA e NHL) e cobra enormes taxas de transporte em pacotes de TV paga, embora a natureza local dos jogos (e as restrições do mercado de transmissão da liga) o mantenham baixo. .

O primeiro RSN a se aventurar na água foi o NESN, casa do Boston Red Sox e do Boston Bruins. A NESN, que compartilha a propriedade com equipes (Fenway Sports Group e Delaware North), lançou seu produto, NESN 360, no início de junho.

Então, em 23 de junho, a Bally Sports RSN, controlada pelo Sinclair Broadcast Group, lançou seu serviço de streaming em cinco mercados: Milwaukee, Detroit, Tampa Bay, Kansas City e Miami.

A aposta é que enquanto o pacote de TV por assinatura ainda não acabou, seus dias podem estar contados – a maior operadora de TV por assinatura perdeu 1,95 milhão de assinantes no primeiro trimestre deste ano, segundo a Leichtman Research – e precisa tem É uma opção de streaming para quem cortou o cabo ou não pagaria por isso em primeiro lugar.

“Nós o vemos como um modelo híbrido daqui para frente – para o futuro previsível”, disse o CEO da Sinclair, Chris Ripley, ao The Hollywood Reporter. “Significando RSN no MVPD e RSN direto ao consumidor coexistindo.”

“Nossos parceiros de distribuição são muito importantes para nós. Mas precisamos fornecer um produto de mercado que atenda à próxima geração de públicos, sejam eles corta-cabos ou nunca, com uma experiência inovadora, imersiva e interativa”, acrescentou Ripley. “Estamos analisando os produtos da DTC para preencher uma lacuna fora dessa grande e crescente base de consumidores de fãs de esportes.”

A Bally Sports é o maior player no espaço RSN, com 19 canais e participação em outros, incluindo o YES Network do New York Yankees e o Marquee Sports Network do Chicago Cubs.

Por causa de seu tamanho, seu sucesso ou fracasso será observado de perto por todos na indústria.

“Os assinantes sofrem com as plataformas de streaming, mas a maioria deles está focada em roteiros e reality shows”, disse o analista da Moody’s Christian Azzi. “A Bally Sports está posicionada como um provedor local de conteúdo esportivo. As equipes da MLB assinam, essa escala e o consequente crescimento de usuários permanecerão limitados.”

Os proprietários de RSN também estão apostando que as opções de streaming podem fornecer novos fluxos de receita, como produtos de publicidade mais avançados e, é claro, integrações de apostas esportivas.

Quando se trata de publicidade, a RSN tem um desempenho inferior ao National Sports, um dos programas mais procurados pelos compradores de anúncios. Os serviços de streaming têm o potencial de resolver alguns dos problemas incorporados ao seu produto atual.

“O negócio de publicidade é enorme. Como comprador de mídia local, a RSN sempre foi algo que nossos clientes querem comprar, mas eles não têm muitas métricas para medir”, disse Michael Beach, CEO da Cross Screen Media. “Há um enorme potencial no lado publicitário do negócio, e acho que provavelmente é subestimado pelas pessoas.”

Embora as restrições do mercado impeçam que os RSNs atinjam escala nacional (pelo menos por enquanto), a tecnologia de anúncios direcionados e recursos de medição mais avançados podem melhorar os CPMs e a receita potencial.

Quando se trata de apostar, a sensação de alguns donos de RSN é que o céu é o limite. As apostas esportivas online cresceram significativamente desde que a Suprema Corte abriu o caminho para sua legalização em 2018, e os detentores de direitos há muito esperam que as ofertas se tornem mais europeias, com espectadores ativamente engajados em pequenas apostas em massa.

“Vários grupos de foco e estudos mostraram que as pessoas que gostam de jogos de apostas são mais engajadas e assistem por mais tempo. Os produtos DTC fornecerão mais ‘personalização’ para cada fã”, disse Ripley. “Mas sejamos claros, a Bally Sports+ não será apostada. Aqueles que quiserem apostar serão direcionados aos nossos parceiros licenciados de apostas esportivas.”

Mas a oportunidade de apostar também destaca alguns dos desafios do setor. O apelo regional (e a definição do mercado da liga) limita o crescimento e os produtos são caros (NESN 360 custa US$ 30 por mês ou US$ 330 por ano, Bally Sports custa US$ 20 por mês ou US$ 190 por ano). Mas se eles têm alguma esperança de lucrar com o cabo, eles precisam, mesmo que haja outros potenciais de receita no futuro.

Relacionamentos com alianças são críticos e podem ser um golpe fatal para qualquer RSN que não queira fazer um acordo com eles.

Fontes de uma das principais alianças no acordo com a RSN enfatizaram que ela quer ter uma palavra a dizer em qualquer produto de streaming para garantir um produto consistente e de alta qualidade. Eles também podem querer compartilhar as economias ou ter uma palavra a dizer em certos parceiros comerciais.

Uma fonte de outro parceiro da liga também destacou a necessidade de produtos de alta qualidade, observando que o modelo DTC tem tudo a ver com conectar e construir relacionamentos diretos com os fãs. A longo prazo, a coalizão espera que futuros acordos de direitos autorais agreguem mais melhorias e flexibilidade para ambas as partes (“Estamos negociando com os parceiros da coalizão para desenvolver uma estrutura que funcione melhor para todas as partes interessadas”, disse Ripley).

As apostas complicam ainda mais as coisas, com a liga fechando acordos com seus parceiros oficiais de apostas esportivas (MLB com Bally’s e DraftKings, NBA com DraftKings, FanDuel e MGM e NHL com BetMGM e FanDuel). Os RSNs podem precisar lidar com esses relacionamentos em nível de liga adequadamente.

Depois, há o churn, o flagelo de todos os serviços de streaming. O preço alto, juntamente com o jogo ao vivo apenas durante parte do ano, pode incentivar os usuários a se inscreverem para a temporada, apenas para cancelá-la quando a temporada terminar. As inscrições também podem depender do desempenho da equipe, com a RSN hospedando equipes fortes achando fácil inscrever usuários, enquanto outras equipes com falha de hospedagem lutam para obter tração.

O NESN 360 está tentando aliviar esse problema oferecendo 8 ingressos Red Sox para os compradores de seu plano anual caro, o que pode desencorajar qualquer pessoa que considere o churn, mas outros RSNs podem precisar desenvolver suas próprias estratégias (a NESN, afinal, os proprietários compartilhados fizeram parceria com o Red Sox para tornar a oferta de ingressos uma proposta relativamente simples).

“Sem plataformas de streaming do tipo liga e/ou multi-liga (por exemplo, shows do tipo Sunday Ticket) e estruturas de compartilhamento de receita, o risco de se inscrever e engajar links mais próximos ao vivo/quadra/aumentaria significativamente o desempenho. declínio nas assinaturas lineares automáticas de TV por assinatura, gelo”, disse Neil Begley, analista da Moody’s. “O risco para equipes e ligas também pode aumentar a longo prazo.”

Na verdade, como disse Begley, o futuro da RSN pode estar na própria liga a longo prazo. Isso pode assumir a forma de ligas fornecendo à RSN sua própria tecnologia de streaming ou multi-ligas para diversificar os investimentos.

“Eu poderia ver a MLB, a NHL ou a NBA e definitivamente fazer minhas próprias coisas se pudesse”, disse Beach.

Mas, como sugere o recente acordo da MLS com a Apple, a própria liga também pode obter todos os direitos, mesmo que isso signifique esperar um contrato de um ano ou pagar ao proprietário do RSN uma taxa exorbitante.

No acordo Apple/MLS, a Apple criará um novo aplicativo MLS pago independente que apresentará todas as partidas da liga, bem como transmissão gratuita de várias partidas da MLS.

Canais esportivos nacionais como a ESPN também estão avaliando seus próprios futuros de streaming. O CEO da Disney, Bob Chapek, disse na última teleconferência de resultados da empresa que pensou muito em um verdadeiro serviço direto ao consumidor da ESPN: “Será a melhor oferta para os fãs”, diz ele. A ESPN já opera a ESPN+, tem seu próprio conjunto de direitos esportivos e transmite alguns eventos da ESPN.

Sem a ESPN, os pacotes de TV paga podem se desgastar ainda mais, consolidando a demanda futura em que RSNs e ligas se encontram.

Por enquanto, porém, todas as apostas estão fora. NESN e Bally Sports estão transmitindo jogos, e outros podem seguir. A Turner Sports permaneceu em silêncio sobre seus planos de RSN, enquanto a NBC Sports disse no início deste ano que “nossa estratégia de DTC está evoluindo à medida que avaliamos opções para cada mercado esportivo exclusivo que atendemos”.

Enquanto isso, o Chicago White Sox, o Chicago Bulls e o Chicago Blackhawks estão em negociações para lançar um novo RSN quando seus contratos com a NBC Sports expirarem em 2024, sugerindo que essas equipes ainda veem potencial no setor.

Mas será que a economia do streaming rivalizará com os caixas eletrônicos de pacotes de TV paga?

“Só o tempo dirá”, disse Ripley. “A economia do modelo de distribuição regular [MVPD] ainda é muito forte, e nem sequer arranhamos a superfície da economia do DTC. Acreditamos que ambos os fluxos de receita serão sólidos daqui para frente. Queremos, nossa equipe Os parceiros querem isso, e os consumidores querem isso.”